高盛：友邦保险(01299)次季新业务价值增首先料放缓至12% 维持“买入”评级_新浪财经_新浪网

高盛发布研报称，买入预期友邦保险(01299)今年上半年新业务价值按实际汇率方式算同比增首先15%至32.54亿美元，高盛其中第二季增首先率料放缓至12%(按实际汇率方式)，友邦较首先季的保险17%有所回落，题受香港市场高基数效应意义，次季财经而非销售放缓。新业新浪新浪该行预期香港第二季年化新保费及新业务价值按季均录得增首先。价维持网高盛上调2026财年纯利预测12%，值增题反映上半年强劲股市谝，首先并带动2026至2028年账面值预测上调2%。料放基于预测内含价值1.4倍，缓至目的评级价维持97港元不变，重申“买入”评级。买入友邦将于8月20日开市前公布第二季及上半年业绩。高盛高盛预期投资者将聚焦香港销售增首先动能，友邦以及中国内地市场增首先，涵盖代理人人数、银保销售、产品组合及新业务价值利润率;资本管理部分则关注回购及潜在非自然增首先机会。地区谝部分，高盛预期中国内地将为增首先最快市场，第二季新业务价值按固定汇率方式同比升13%;泰国受惠投连险产品销售带动，第二季同比转正至升5%，扭转首先季跌18%的颓势;新加坡、马来西亚及其他市场增首先动能料保持稳固。该行预期友邦上半年除税后营运溢利同比升10%至39.57亿美元，受强劲保险服务业绩带动;净自由盈余生成额(NFSG)同比升12%至27.2亿美元;内含价值(EV)料按半年升5%至804亿美元，与市场预期相同，受惠外汇及投资变动正面意义，年化营运ROEV为16%。中期股息预测同比升10%至每股0.069美元。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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